1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уилер — разведчик, потерявший жену. Удивительное сходство Юли с покойной супругой Уилера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в закрытом научном институте. Девушке предстоит сыграть ключевую роль: сблизиться с иностранцем и вывести его на чистую воду. Всё зависит от того, поверит ли Уилер в случайную встречу или заподозрит подвох.