Давным-давно, когда люди делили землю с богами и чудовищами, мир принадлежал трём великим державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли обучаться магии на гору Юй.
Спустя века она вернулась под именем Сяолю, став скромной знахаркой в городке Циншуй. Её дни проходили тихо, пока однажды она не выходила тяжелораненого юношу (Дэн Вэй). Это событие перевернуло её жизнь, втянув в водоворот неожиданных событий. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).