Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия Саня соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, принимает за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде настоящие чувства.
