На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: темперамент, методы работы, принципы. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напрямую. Удалов же — педантичный юрист, для которого нет ничего выше буквы закона. Именно из-за принципиальности, граничащей с доносительством, его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя коллеги сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания законодательства. Он действительно разбирается в тонкостях права лучше многих. Разин же полагается на интуицию, связи и кулаки — его подход куда проще, но не менее эффективен. Удивительно, но именно эта парочка чаще всего закрывает самые громкие дела. Им приходится терпеть друг друга, ведь работа важнее личных разногласий.