Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно — то на концерте в дальнем углу зала, то в переулке возле консерватории, оставляя после себя лишь легкий шлейф духов и массу вопросов.
Его мир, прежде подчиненный нотам и расписанию репетиций, теперь полон загадок. Кто она? Почему исчезает, не оставляя контактов? С каждой новой встречей парень понимает: эта девушка — как сложная музыкальная пьеса, где каждая фраза скрывает новый смысл.